伊莎贝尔的姐姐罗茜妮（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰）定居于法国巴黎，身怀六甲的她惨遭画家丈夫查尔斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）的背叛，愤怒的罗茜妮决定离婚，她给伊莎贝尔写了一封信，希望自己的妹妹能够来到自己身边，支持和陪伴她度过这一段艰难时期。 恐怖医生 伊文蓝道（赖瑞德瑞克饰）一直梦想成为和父亲一样做个医生，当他真正成为小镇医生后，因为妻子突发无可救药的心脏病，使她陷入疯狂境界，为了挽救妻子，他开始实验活体心脏移植，结果一次计划出差错使他变成神经病送进精神病院，在院中他又悄悄进行解剖活人夺取心脏的恐怖实验，在对一位医生不用麻醉药开取心脏后，他逃出医院回到小镇，企图重拾他已经破碎的医生美梦。